Большой обзор Lam Research и полупроводниковой индустрии

Если бы десять лет назад мы с вами вложили $10 тыс. в фонд iShares PHLX Semiconductor ETF, то получили бы сегодня более $75 тыс. Фонд вкладывает в передовые компании полупроводниковой отрасли: в тех, кто производит чипы, и тех, кто помогает производителям.

• Как производят чипы?

• Почему все бегают за нанометрами?
• Какие страны являются лидерами в этой отрасли?
• Что за гигант обитает в скоромном европейском городке Велдховен?
• «Где риски, Карл?!»
• Почему рынок так сильно верит в мощь полупроводниковой индустрии и акции Lam Research в частности?

Давайте разбираться вместе.

Еще больше статей и заметок в моих Telegram, VK.

О полупроводниковой отрасли

Для начала предлагаю понять, что представляют из себя эти самые полупроводники, транзисторы, интегральные схемы, микропроцессоры, память и вот это вот всё.

Умных слов очень много. Все понимают, что там, где продвинутые технологии, крутится и зарабатывается очень много денег. Но многие не представляют, что в действительности скрывается под этой сложной терминологией.

Итак, в цифровом мире информация обрабатывается транзисторами — электронными компонентами, которые размещаются в полупроводниковом материале в интегральных схемах. Обо всем по порядку.

Через транзистор, этакий шлюз, проходит или не проходит электрический ток, что соответствует единичке или нолику в двоичном коде. Интегральная схема или, по-другому говоря, чип, содержит миллиарды мелких транзисторов. Каждый из этих транзисторов пропускает или не пропускает ток, что трактуется как 1 и 0, что дает комбинацию, позволяющую кодировать информацию, будь то текст, изображение, звук или видео. И вот с помощью таких вот сигналов цифровые устройства обрабатывают информацию.

Например, микропроцессор — как сердце любого компьютера — обеспечивает совместную работу всех блоков и устройств компьютера, обрабатывая поступающую в него в виде двоичного кода информацию. Под двоичным кодом понимается машинный код, т.е. целый поток из чисел.

Тут мы понимаем, что чипы-то бывают разного типа, или, по-другому говоря, разной схемы. В любом компьютере вы найдете тот самый микропроцессор, а также оперативную память, видеокарту с графическим процессором, флеш-память и другие.

А как производится этот самый микрочип? Если говорить максимально коротко, то процесс выглядит таким образом:

• Из песка добывается так называемый «технический» кремний, который через сложную химическую цепочку превращается в кремний «электронный». Затем выращивается кристалл кремния.

• Кремний разрезается на тончайшие пластины — диски как основы для будущих микросхем. Диски толщиной менее, чем 1 мм, имеют разный диаметр: 200-300 мм. и другие.

• На самом производстве чипа с помощью специальных очистительных приборов создаются супер-стерильные условия — пыли быть не должно. Сотрудники производства обязательно носят пылеотталкивающие костюмы, не проводящие ток.

• Диски полируются до идеально ровной поверхности и очищаются от мельчайших загрязнений.

• Далее диск проходит сложную технологическую цепочку через промышленных роботов: используя специальный шаблон, механизм наносит на диск технологический рисунок. Такой процесс печати называется фотолитографией. После чего осуществляется химическая обработка диска и автоматизированный контроль качества.

• Сами диски проходят множество шагов перед тем, как из них получают схемы разной степени энергоэффективности. Процесс подготовки таких вот болванок занимает недели и даже месяцы.

• В специальной печи при высокой температуре схемы «приклеиваются» к так называемой подложке — тому самому квадрату, взглянув на который мы понимаем, что перед нами — чип.

• Затем следуют финальные стадии, когда к обратной стороне подложки «приклеиваются» контакты, которые в будущем свяжут чип с материнской (системной) платой. Проводятся контрольные работы, по итогу которых бракованные чипы остаются на диске, а «здоровые» вырезаются при помощи алмазного диска.

Те, кто уже смотрел или читал про производственный процесс чипов, понимают, что вышеизложенный рассказ — максимально простая версия того, как всё обстоит на самом деле.

Производство чипов — это по-настоящему стратегическая отрасль, и неудивительно, что за лидерство в этой сфере борются США и Китай.

Так, пишет издание Semiengineering, США заявили о намерении догнать Корею и Тайвань в производстве полупроводников. Палата представителей США поддержала законопроект, включающий пункт о «создании полезных стимулов для производства полупроводников для Америки».

А в декабре европейские страны выступили с инициативой развития полупроводниковых технологий на территории ЕС с инвестициями до $145 млрд.

Доля в мировом производстве полупроводников, 1990-2030 гг. Источник: SIA

Такие инициативы со стороны США и Европы неудивительны, ведь производство чипов плавно перекочевало в Тайвань. Это хорошо видно по отчетам таких корпораций, как ASML, Applied Materials, KLA Corporation и Tokyo Electron Ltd.

Японская компания, к примеру, в 2019-ом году поставляла свою продукцию преимущественно в Южную Корею, Китай и собственно Японию, тогда как в 2020-ом году курс сместился на Тайвань. Такой рост стал возможен благодаря росту производства Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, которая остаётся крупнейшим в мире изготовителем интегральных микросхем. Специально ради контрактов с TSMC свои заводы на Тайване открывают японские производители, вроде Mitsubishi Chemical и Hitachi Chemical.

Но стоит отметить, что TSMC на фоне торговой войны между США и Китаем закупает продукцию в том числе впрок. Т.е. нужно быть готовым к спаду спроса в следующих годах. Такая стратегия оказалась необходима, когда под угрозу попала цепочка поставок Apple, для которой Тайваньский производитель чипов является одним из крупнейших поставщиков.

Китай, доля которого также растет, в 2020-ом году вообще стал импортировать больше микросхем, чем нефти. Основными поставщиками стали такие американские чипмейкеры, как Micron и Qualcomm. Китай понимает всю важность производственной независимости, поэтому вкладывает большие деньги в китайские Huawei Technologies, Tsinghua Unigroup, China Electronics и другие компании.

Перспективы

Перспективные направления — это 5G и искусственный интеллект.

Отчет одной из крупнейших компаний сектора, Applied Materials, говорит о том, что к 2025 году подключенные устройства IoT будут создавать до 175 Зеттабайт данных в год. Сложные приложения создают больше данных, большие данные требуют вычислительные мощности. И все это растет, как снежный ком.

Кто-то подумает, что американские компании превосходят всех в плане качества производства, но надо понимать, что полупроводниковые технологии не сосредоточены в одних руках.

Например, для производства супер-современных процессоров требуется нагревать капли расплавленного олова до температуры, которая в 100 раз больше температуры на поверхности Солнца — настоящая жара. И в установке, которая используется для так называемой EUV-литографии (фотолитография в глубоком ультрафиолете), стоит лазер, производимый в тандеме американской Cymer и немецкой компании Trumpf.

А Cymer, в свою очередь, была поглощена нидерландской компанией ASML с капитализацией около $200 млрд.

Ни у одной компании в мире нет подобных технологий просто по той причине, что наращивание экспертизы в области фотолитографических систем для микроэлектронной промышленности производилось на протяжении нескольких десятков лет. Уникальное оборудование ASML позволяет при помощи более коротких волн производить более мелкие компоненты (речь о процессе травления, о котором чуть позже).

Чтобы вы представляли масштаб: есть так называемые Вассенаарские договоренности — соглашение между десятками стран с целью «повышения ответственности при передачах обычных вооружений и товаров и технологий «двойного применения» для предотвращения их дестабилизирующих накоплений» (Вики). И EUV-литография входит в список технологий, имеющих как военное, так и гражданское применение.

Однако не нужно возносить уникальность европейской ASML до небес. Для производства уникального и супер-востребованного аппарата требуется участие десятков поставщиков, в том числе из США. Тот же лазер, поджигающий олово, производится в Штатах.

Поэтому корпорация в какой-то мере зависима от своих американских партнеров, а поэтому участвует в политических войнах.

ASML уже открыла на Тайване целый учебный центр для подготовки специалистов по упомянутой EUV-литографии (фотолитография в глубоком ультрафиолете). Основными клиентами центра станут сотрудники Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Но надо признать, что американские компании все же главенствуют в области обслуживания полупроводниковой отрасли.

Итак, Intel, Qualcomm, Samsung, TSMC и прочие подобные компании — это кухня для производства чипа, а обозреваемая сегодня Lam Research — одна из тех, кто поставляет на эту самую кухню холодильники, печки, ножи, чистящие средства и прочее-прочее.

Давайте детальнее про Lam Research и поговорим.

Специалисты в лаборатории Lam Research. Все они работают в костюмах из антистатических материалов. Наличие маски и перчаток — обязательно.

Бизнес Lam Research

Lam Research — крупная американская фирма, занимающаяся полным циклом работ по производству полупроводникового оборудования (его проектированием, непосредственно изготовлением, а также обслуживанием), пользующегося спросом у производителей микропроцессоров, чипов памяти и прочих микросхем.

Еще больше статей и заметок в моих Telegram, VK.

Продукты и услуги компании востребованы при производстве мобильных телефонов, персональных компьютеров, серверов, автомобилей и устройств памяти: энергонезависимых (NVM), динамических (DRAM — оперативная память) и других.

Акции Lam Research смотрятся лучше рынка

Имея диверсифицированный клиентский портфель в лице Micron, Samsung, SK hynix, TSMC и других, Lam Research зарабатывает не только на собственно продаже оборудования, но и на дополнительных услугах. Для целей поддержки было выделено отдельное подразделение — Customer Support Business Group, которое занимается ремонтом оборудования, поставкой запчастей с последующей модернизацией оборудования, расширением производства и другими работами.

Давайте взглянем на некоторые из установок, производимых в лабораториях Lam Research:

• Махина под названием DV-Prime. Применяется для очистки поверхности пластины чипа от мельчайших частичек постороннего вещества без каких-либо механических повреждений. Ведь производители чипов работают с микроскопическими деталями, что ставит перед ними серьезный вызов, поскольку даже незначительная пылинка может забраковать будущее изделие.

• Также компания производит сложные системы очистки и кондиционирования воздуха, делающими его тысячи раз чище, чем в хирургической палате! Несмотря на это, сотрудники таких предприятий, как Intel, Micron и так далее ходят на своей работе в костюмах, масках и перчатках.

• Striker. Для производства сложных с точки зрения архитектуры чипов на пластины насаждают (по-другому — наносят) так называемые high-k диэлектрические слои (или, по-другому, пленки). Эти самые пленки в том числе защищают поверхность пластины от воздействия окружающей среды. У производителя, купившего оборудование, вроде Striker, появляется возможность загрузки образов в камеру в автоматическом режиме из так называемых кассет.

Да, производителей подобного оборудования в мире достаточно. Например, в России этим занимается компания «Диполь». И только отраслевые специалисты могут оценить, какое из устройств является наиболее качественным и интересным с точки зрения цены/качества. Впрочем, рынок голосует долларом, поэтому чуть позже мы посмотрим на то, кто и сколько зарабатывает.

Финансовые показатели Lam Research

А пока давайте посмотрим на финансовую отчетность компании, актуальную на лето 2020-го года. Как и положено в рамках хорошей компании, менеджмент Lam Research в своих материалах предоставляет практически всю необходимую информацию: доли выручки по сегментам бизнеса и странам, маржинальность, динамику роста расходов и так далее. Не нужно самостоятельно вбивать цифры в Excel, компания всё сделала сама.

Пару лет назад доля сегмента «памяти» в выручке Lam Research была значительна: аж 78%.

Несмотря на то, что сегмент «Память» значительно просел, спрос на «Полупроводники», в том числе продукты семейства Kiyo, применяемые при травлении (об этом позже), поддержал выручку компании.

Foundry — это заводы по производству полупроводников.

Доля административных расходов стабильна. Много лет назад она была заметно выше: 10-13%. Расходы на R&D, напротив, потихоньку растут.

Операционная маржинальность компании подросла до 27%, и это в проблемном 2020-ом году. Четыре года назад компания выжимала лишь 18%.

При общем долге в размере около $6 млрд. показатель debt to ebitda = 1.9х, что вполне комфортно при текущих ставках. Также надо учитывать наличие на балансе кэша в размере $5 млрд. Этих денег, если потребуется, хватит на погашение значительной части долга.

Падающий с 17-го года капитал может смутить, но надо смотреть на его структуру. Сокращение капитала связано в большинстве своем с байбеком: минус $13 млрд. — это последствия программы по обратному выкупу акций. Есть еще накопленный прочий совокупный убыток в размере $94 млн., который отражает еще не реализованный убыток от операций хеджирования.

И обратите внимание на графу «Нераспределенная прибыль» с $11.5 млрд.

Кэш от операционной деятельности просел до $2.1 млрд.

Операционная деятельность компании в 2020-ом принесла на целый миллиард меньше денег. Сокращение денежного потока связано, во-первых, с ростом запасов, а, во-вторых, с увеличением дебиторской задолженности. Несмотря на это, свободный денежный поток компании составляет около $2 млрд., что позволяет спокойно платить дивиденды в размере $660 млн. и выкупать акции с рынка, поддерживая их цену.

p/e компании > 27х. Это не много, это не мало. Выше, чем у Applied Materials, но значительно ниже, чем у ASML.

О конкурентах и поговорим.

Конкуренты

У Lam Research довольно много конкурентов в своей области, среди которых ASM Lithography, Applied Materials, KLA Corporation, Tokyo Electron Ltd, Teradyne, Entegris и MKS Instruments. Плюс — минус все компании занимаются одинаковым делом — обслуживанием полупроводниковой отрасли: «Самсунгов», «Интелов» и многих других. Но сталкивать выручки лоб в лоб нельзя, т.к. каждая из компаний имеет в своем бизнесовом портфеле какие-то уникальные компетенции.

Про лидера индустрии — ASM Lithography, который скупает перспективные компании по всему миру, я уже успел сказать много слов. Компания владеет, во-первых, уникальными разработками в сфере востребованной EUV-литографии.

Во-вторых, ASML не жалеет деньги на стартапы. Так, в 2019-ом году создано 3 компании, одна из которых разработала, по словам менеджеров из ASML, инновационное охлаждение для высокопроизводительных компьютеров, т.е. продукт, который уже вызвал интерес у таких гигантов, как Intel и IBM. Другой стартап под крылом нидерландской корпорации создает новое поколение устройств, применяемых при сканировании посылок, отправляемых по почте. Продукцией уже заинтересовалось Министерство национальной безопасности США.

В-третьих, ASML внушительно наращивает Research and Development (R&D) расходы, а также имеет один из самых высоких темпов роста выручки в секторе. И это при капитализации в $160 млрд.! Настоящий лидер отрасли.

Неплохо растущая Teradyne зарабатывает на автоматизированном оборудовании для тестирования полупроводниковых устройств. Выходные сигналы устройства сравниваются с ожидаемыми значениями с целью сравнения показателей с проектной спецификацией. Среди прямых конкурентов сама компания отмечает Keysight Technologies, Advantest Corporation, Test Research и SPEA S.p.A. Т.е. Teradyne также работает на полупроводниковую отрасль, но занимается деятельностью, отличной от Lam Research и прочих производителей.

Описание процесса травления, при котором слои с поверхности пластины удаляются с помощью химикатов. Система травления используется на производственных линиях для полупроводников и других электронных устройств.

Казалось бы, прямой конкурент Lam Research — это Applied Materials, которая работает на тех же рынках и, в целом, с теми же клиентами. Но и тут продукция обеих компаний пересекается лишь отчасти. Общие секторы LRCX и AMAT — это Deposition Sector (помните, мы говорили про пленку, наносимую на пластину?) и Etch Sector (травление, см. картинку выше). При этом AMAT также выпускает системы ионной имплантации и многое другое, что отсутствует в портфеле LRCX. И AMAT также интересна с точки зрения темпов роста выручки и положения на рынке в целом.

Еще больше статей и заметок в моих Telegram, VK.

Также нельзя не обратить внимание на растущую KLA Corporation, потенциальные конкуренты которой, по словам менеджмента, это Applied Materials, ASML Holding N.V., Hitachi High-Technologies Corporation, Nanometrics и Rudolph Technologies. Столь внушительные темпы роста выручки объясняются в том числе поглощениями. Так, результаты 2019-го года тесно связаны с покупкой израильского производителя электроники Orbotech, который изготавливает системы для печатных плат и чипов. Треть выручки KLA Corporation зарабатывает на обслуживании клиентов.

Рост бизнеса отражается на балансе компании. Так, KLA Corporation увеличила общий долг до $3.5 млрд., что при кэшэ около $2 млрд., однако, остается комфортным уровнем задолженности.

Один из сильнейших игроков на рынке родом из Японии — Tokyo Electron Ltd. Компания уверенно закрепилась в Азии, но также продает свои продукты и в Северной Америке. Стоит обратить внимание на то, что в 2020-ом году часть рынка в Южной Корее компания заменила на Тайвань, поближе к Taiwan Semiconductor Manufacturing. Семь лет назад, кстати, Tokyo Electron могла быть поглощена Applied Materials с целью создания новой корпорации под названием Iteris, но из-за разногласий с Министерством юстиции США сделка не состоялась.

Главные риски инвестирования в Lam Research

Когда компьютеры, телефоны, автомобили, чайники, датчики и прочее-прочее хорошо продается, то производители микросхем, вроде Samsung Electronics, SK Hynix, TSMC, Intel и многие-многие другие наращивают собственно своё производство. В таком случае зарабатывают и производители оборудования для полупроводниковой отрасли, вроде Lam Research и Applied Materials.

Само собой, если в данных регионах начинаются проблемы, например, та же торговая война между США и Китаем или обострение торговых взаимоотношений между Кореей и Японией, они находят своё отражение в ценах акций.

Когда у компаний-производителей микросхем и устройств для памяти возникают проблемы, мешающие росту продаж или влияющие на цену продукта, то со временем проблемы появляются и в бизнесе Lam Research. Ведь доходы последней напрямую зависят от затрат производителей полупроводников, т.е. тех сумм, которые производители готовы выделить на оборудование и услуги Lam Research.

Подведём логическую черту: главные риски инвестирования в акции компаний, вроде Lam Research, это, во-первых, цикличность; а, во-вторых, экономические войны.

Так куда инвестировать частному инвестору?

Мое мнение: частному инвестору следует инвестировать в ETF (биржевой инвестиционный фонд). Если вы прочли главу с описанием продуктов Lam Research, а также главу с обзором конкурентов компании, то поняли, что «полупроводниковый» сектор максимально насыщен производителями разных размеров, а, кроме того, подвержен политическим и экономическим войнам.

Частному инвестору крайне трудно предугадывать циклы, предсказывать политические шаги и детально разбираться в продукции полупроводниковых компаний в частности.

В связи с этим покупка ETF — адекватное решение, которое подойдет активным инвесторам, готовым вкладывать свои деньги в конкретные отрасли.

Здесь, с одной стороны, интересным смотрится VanEck Vectors Semiconductor ETF с самой низкой комиссией в 0.35%. С другой стороны, доля Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в этом фоне слишком высока — аж 11.6%. Поэтому, возможно, есть смысл немного переплатить, но купить iShares PHLX Semiconductor ETF.

Сервисное обслуживание оборудования на производствах: проблемы, перспективы и автоматизация

Сервисное обслуживание производственного оборудования — отрасль, которая только развивается в России. Если до недавнего времени обслуживанием конвейеров и станков с ЧПУ занимались в основном частные ремонтники и поставщики оборудования в рамках гарантийных контрактов, то сейчас на рынок вышли специализированные сервисные компании. С какими сложностями они сталкиваются при выстраивании рабочих процессов и какие преимущества предлагают рынку? Об этом мы спросили коммерческого директора передовой сервисной компании «РЕМЗАВОD» Семёна Корсакова.

Справка о компании

Название. ООО «РЕМЗАВОD» — служба главного механика на аутсорсе

Сфера деятельности. Обслуживание производственного оборудования

Регион. Санкт-Петербург и Ленобласть

Рынок обслуживания производственного оборудования

«РЕМЗАВОD» занимается техническим обслуживанием предприятий. Компания предоставляет широкий спектр услуг: техобслуживание, аварийные и плановые ремонты различной сложности и проектные работы (модернизация, пусконаладка оборудования, монтаж). Также «РЕМЗАВОD» занимается поставками запчастей и периферийного оборудования и арендой станков. Это новая модель сервиса — сегодня обслуживанием занимаются в основном независимые бригады из 3-6 человек, которые работают с клиентами самостоятельно.

При работе с сервисной компанией клиент взаимодействует не с бригадой, у которой зачастую есть свои особенности, а с командой, которая имеет заданные стандарты качества и контролирует исполнителей.

Семён Корсаков, коммерческий директор «РЕМЗАВОD»

Также на рынке обслуживания промышленного оборудования представлены поставщики оборудования. Они не только производят обслуживание оборудования по гарантии, но и предлагают предприятиям постгарантийное сервисное обслуживание.

Как правило в сервисных компаниях работают специалисты разного профиля — это помогает решать весь спектр задач, возникающих при работе с оборудованием. В то же время как ремонтные бригады производителей и поставщиков оборудования имеют узкую специализацию. Промышленным предприятиям выгодно иметь один контракт, который гарантированно обеспечивает обслуживание всего оборудования на производстве, чем управлять парком договоров с различными поставщиками услуг.

Семён Корсаков, коммерческий директор «РЕМЗАВОD»

Для создания конкурентоспособного продукта и экономически выгодной модели нам необходимо масштабировать сервис и создать понятный клиентам продукт. Для этого требуется грамотно выстроить и оптимизировать внутренние процессы.

Семён Корсаков, коммерческий директор «РЕМЗАВОD»

Проблемы

Рынок сервисного обслуживания промышленного оборудования в России только формируется. В то время как в Европе заключение договоров на техническое обслуживание оборудования уже давно стало общепринятой практикой. Российские организации не всегда понимают выгоду и готовы выделять на это финансы. В первую очередь это касается малого и среднего бизнеса. Однако в крупных промышленных регионах России подход уже меняется. Так, в Петербурге, центре машиностроения, появляются и развиваются новые модели обслуживания производств. Их цель — оптимизировать и отладить процессы обслуживания, а инструментом является автоматизация.

Аварийные работы — самый массовый тип работ на данный момент. С малым и средним бизнесом мы работаем без договоров на обслуживание, приезжаем на срочный вызов и чиним неисправности. Проведение предупредительно-плановых работ и техобслуживание не столь популярны. Руководителям не важно, как долго прослужит оборудование — главное, чтобы не было простоев.

Семён Корсаков, коммерческий директор «РЕМЗАВОD»

Перспективы

2020 год и пандемия коронавируса сформировали новые тренды в сфере управления производством. Один из них — продление жизненного цикла оборудования. На это влияет сразу несколько факторов.

1. Из-за локдауна осложнились поставки нового оборудования и оригинальных комплектующих из-за границы
2. Даже те промышленные предприятия, кто не останавливал работу на период локдауна, пострадал из-за снижения спроса и повышения себестоимости производства — организация безопасного рабочего места для сотрудников требует денежных вложений

В этих условиях фокус сдвигается в сторону увеличения срока службы оборудования. Промышленные предприятия заинтересованы в максимально длительной эксплуатации текущего оборудования во избежание закупок нового. А следовательно — и в планово-предупредительных работах и грамотном техобслуживании.

Помимо этого, усилились требования к производственной безопасности на территории производства. Сервисных инженеров, которые прибывают для ремонта оборудования, просят предоставлять справку об отсутствии CoVid-19 и использовать средства защиты. Это дополнительные расходы и организационная процедура, которую корректно выстроенной сервисной организации выполнять несложно.

В период пандемии мы столкнулись с тем, что был ужесточен доступ на производства. В соответствии с требованиями Правительства к безопасности, заводы требовали от наших специалистов справку при каждом посещении. Мы смогли к этому адаптироваться, несмотря на возросшую себестоимость услуг.

Семён Корсаков, коммерческий директор «РЕМЗАВОD»

Переход к цифровизации на производстве — еще один тренд, ускоренный пандемией. Телеметрия и IoT позволяют собирать информацию о текущем состоянии оборудования, отслеживать параметры наработки и вовремя обращаться к сервису для предотвращения поломок. Автоматизация помогает экономить человеческий ресурс и продлевает срок службы оборудования.

По оценкам экспертов рынок услуг промышленной техники в России растет год от года. Так, в 2020 году он увеличился на 30%. Сервис — важная составляющая работы промышленного оборудования, и цифровизация производства требует и цифровизации сервиса соответственно. Такие технологии как сбор и анализ big data, интернет вещей (IoT) и дополненная реальность (AR) позволят сокращать операционные затраты, понять, какие именно проблемы возникают при обслуживании и ремонте оборудования, выявить причину и усовершенствовать технику.

Преимущества цифровизированного сервиса

Автоматизация увеличивает эффективность и управляемость бизнесом, позволяет масштабировать сервис и гарантировать уровень качества. Управление выездным сервисом — особенная, отдельностоящая задача, при решении которой стоит учитывать специфику бизнеса. Разберем как это работает на практике с компанией «РЕМЗАВОD».

Грамотное управление персоналом

Маржинальность сервисного бизнеса в первую очередь зависит от грамотного управления рабочим временем специалистов и сокращение расходов на ФОТ. Наличие в системе чек-листов упростит обучение новых сотрудников и поможет внедрить в компании единые стандарты обслуживания при масштабировании.

Наличие в сервисной компании удобных инструментов и грамотная организация процесса позволяют привлекать лучших специалистов на рынке. Сотрудники заинтересованы в продуктивном рабочем процессе с минимумом бумажной и административной работы и прозрачной системой KPI — все это делает возможным автоматизация. Грамотный рабочий процесс повышает статус компании на рынке труда. В кейсе Цифровизация малого бизнеса в регионах: внедрять нельзя откладывать мы уже рассказывали, как возросло количество желающих работать в компании «Профальянс» после внедрения HubEx.

Расширенные возможности по контролю и учету оборудования

Тренд на 2021 год — техобслуживание и предупредительно-плановые работы по оборудованию и предотвращение аварийных ситуаций. HubEx дает возможность создать в системе единую базу обслуживаемого оборудования: каждая единица техники маркируется индивидуальной QR-меткой и получает электронный паспорт. Помимо марки, серийного номера оборудования и технических характеристик в нем доступна также история ремонта по каждой конкретной единице.

С доступом к истории ремонтов мобильный сотрудник может проследить, как часто оборудование выходит из строя, какие именно детали были заменены и кем. Это дает возможность сделать аргументированные выводы о текущем состоянии оборудования, предугадать и предотвратить возможные неполадки.

HubEx также упрощает проведение техосмотров и планово-предупредительных работ — создание заявок на них можно автоматизировать с заданной регулярностью. Это поможет сэкономить ресурс диспетчера, избавит сервисную компанию от необходимости расширять штат диспетчеров при росте количества обращений и позволит заранее оценивать загрузку специалистов с учетом плановых работ.

Управление качеством

Гарантированное качество предоставляемых услуг — отличительная особенность сервисной компании, которая выделяет ее на фоне частных независимых бригад. HubEx позволяет управлять качеством и “видеть” весь процесс обслуживания..

В системе создаются чек-листы с возможностью загружать фото и видео для каждого оборудования или типа работ (например, предупредительно-плановые работы на станках с ЧПУ). Единый чек-лист можно создать и для всего предприятия. У сотрудников под рукой (вернее в руке в телефоне) все необходимый документы и подсказки необходимые для качественного исполнения задачи.

Для клиентов добавлена возможность оценить заявку и оставить комментарий. На основе оценок формируется рейтинг каждого выездного сотрудника, который работодатель может использовать как базу для формирования системы KPI.

Вывод

Постоянные изменения и нестабильность стали новой нормальностью. Сервисным компаниям, чтобы предоставлять конкурентноспособный продукт требуется способность анализировать происходящее и мнгновенно адаптироваться. Оцифрованный процесс позволяет маневрировать. А еще, внедрение инструмента автоматизации позволяет доказать клиенту качество сервиса и участвовать в тендерах на обслуживание крупных производств.

Если у вас остались вопросы или вы планируете реализовать подобную сервисную модель в вашей организации — будем рады помочь! Пожалуйста, отправьте нам запрос:

Промышленные роботы в России

Статья посвящена российскому рынку промышленной робототехники.

Содержание

* Промышленный роборынок в России: низкая база, устойчивый рост и большие надежды

Перспективы индустрии робототехники в мире оптимистичны, как констатировал Милтон Гэрри, президент Международной федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), в своем обращении от 17 июня 2021 года. И это несмотря на продолжающуюся пандемию и неоднородную картину восстановления после кризиса в разных частях Света. В регионах Азии, отметил он, восстановление рынка робототехники началось уже в третьем квартале 2020-го года, а в Северной Америке и Европе даже в начале нового года докризисный уровень еще не был достигнут. При этом картина восстановления в рамках каждого региона неоднозначна и по отраслям, и по компаниям: одни отрасли и компании успешно преодолели кризис, другие отстали.

В России ситуация на рынке промышленной робототехники тоже неоднозначная, хотя в целом скорее позитивная: уже несколько лет рынок демонстрирует ежегодный рост в несколько десятков процентов. А если считать с 2010 года, темпы роста российского рынок выросли с 230 роботов до 1410 проданных роботов в год, то есть более чем в 6 раз. Но прежде чем перейти к качественным и количественным параметрам российского рынка промышленных роботов важно напомнить следующее.

Есть роботы, а есть робототехнические комплексы или системы (РТК или РТС), интегрированные в производство, и это не синонимы. Роботы – основной элемент РТС, но не единственный. При интеграции робота в производство используется специализированное ПО, проводятся пуско-наладочные работы, применяется дополнительное, периферийное оборудование для сопряжения с производством. Поэтому выделяют рынок собственно роботов и рынок их интеграции, и второй в денежном выражении, разумеется, в разы больше первого.

Российский рынок в контексте мирового и европейского

Для качественного понимания российского рынка промышленной робототехники необходимо напомнить некоторые данные по мировому и европейским.

За период 2014 – 2019 годы мировой рынок робототехники вырос на 85%, согласно данным IFR. Хотя, в 2019 году продажи промышленных роботов сократились с 422 до 373 тысяч единиц (-12%). Данных IFR по 2020 году пока нет, новый отчет будет опубликован в октябре 2021 года.

Насчет перспектив восстановления рынка IFR сделало в своем отчете осторожный прогноз: возможно, это произойдет уже в 2021. Но вполне возможно на год — два позднее, причем восстановление будет идти неравномерно, в зависимости от региона. Что касается абсолютных величин, то по данным IFR объем мирового рынка промышленных роботов в 2019 году оценивался в $13,8 млрд., объем рынка робототехнических систем – $41 млрд.

Для оценки российского роборынка в контексте мирового важен такой показатель как плотность роботизации, то есть количество роботов на 10 тыс. рабочих мест. В России по состоянию на 2019 год он равен 6, и это очень мало. В мире средний показатель плотности составляет 113 роботов, в Европе — 114, в США – 103, по Азии – 118. Лидеры по плотности роботизации: Сингапур – 918, Южная Корея – 855, Япония – 364, Германия 346, США – 228 и Китай 187.

С одной стороны, такая низкая база разочаровывает, с другой — делает развивающийся российский рынок привлекательным для многих производителей роботов, поскольку на зрелых рынках все ниши уже заняты.

По итогам 2019-го в России промышленных роботов было продано на 40% больше, чем в 2018 (1410 против 1007). С одной стороны, темпы роста высокие, но по абсолютным показателям продаж Россия уступает даже таким странам как Польша (2642) и Чехия (2624).

Российский рынок: рост объемов и выручки

Сначала вспомним об оценках российского рынка за период 2016 – 2018 гг. на основании совместного исследования TAdviser и НАУРР. Согласно данным этого исследования, суммарная выручка от интеграции промышленных роботов 30-ти крупнейших компаний рынка за эти три года составила 7,4 млрд. рублей. Было установлено более 790 промышленных роботов в самых разных сферах, а общее количество промышленных роботов составило 1007 (данные IFR). В 2019 году рынок продолжил рост, количество роботов составило 1410 (+40%).

По России самые свежие оценки объема рынка в денежном выражении относятся к 2018 году: 4,2 млрд. рублей (порядка $68 млн.) – рынок роботов, 12.7 млрд. руб. (ок. $206 млн.) – робототехнические системы. Расчеты сделаны, исходя из того среднего значения курса доллара в 61,5 руб. (курс менялся в 2018 году от 56 до 67 руб.). Приходится констатировать, что российский рынок промышленной робототехники составляет на уровне 0,5 – 1% от мирового.

В январе 2021 года НАУРР провела опрос участников рынка промышленной робототехники, по результатам которого можно констатировать, что выручка робокомпаний в 2020 выросла на 21% (в сравнении с 2019-м). И многие эксперты отмечают благоприятное влияние пандемии на роботизацию.

Эпидемиологическая обстановка оголила больные места промышленности в части кадровых вопросов и снижении затрат на производство, — констатирует Андрей Мухаметзянов, BFG Robotics. — Решение этих вопросов будет для многих предприятий основополагающим моментом для будущего существования и развития. Для рынка робототехники это однозначно позитивная среда для развития. По количеству запросов и проектов в работе, я бы оценил этот период как один из самых активных и интересных по задачам.

Здесь следует отметить, что всего в опросе НАУРР приняли участие 52 компании, из которых лишь 28 поделились финансовой информацией: общий размер выручки этих компаний составил 2,92 млрд. рублей. Это не дает, конечно, полной картины, но даже простое сопоставление этих приблизительных цифр (7,4 млрд. руб. за три года и 3 млрд. руб. за один) подтверждают рост российского роборынка.

На пандемию по итогам 2020 года робокомпании отреагировали по-разному:

• большинству компаний (68%) пандемия принесла рост выручки;
• спад выручки наблюдался у 14% (до 2019 у них был рост выручки);
• у 16% спад начался еще в 2018 и продолжился до 2020-го.

В 2020 предприятия взяли небольшую паузу по заключению контрактов, — констатировал Сергей Моршанский, руководитель направления автоматизации, «ГК Волгаэнергопром». — Видимо, непонятно было, как действовать в новой ситуации. Конец 2020 — начало 2021-го показал, что предприятия активно начали прорабатывать автоматизацию производства, сказалась зависимость от человеческих ресурсов и поддержка государства.

Количество сотрудников робокомпаний в целом по рынку выросло: совокупный штат составил 1103 человека. Вполне логично, что в будущее большинство компаний, согласно опроса, смотрят с оптимизмом и ждут роста выручки(52%), чуть меньше (42%) затруднились с ответом, пессимистов не так много — всего 5,5%. Большая часть опрошенных компаний планируют привлекать инвестиции – по линии государственных программ и частные.

Также следует обратить внимание на новый список крупнейших интеграторов промышленных роботов, подготовленный совместно TAdviser и НАУРР в сентябре 2021 года. Согласно опубликованным данным, выручка крупнейших интеграторов, к которым были отнесены 33 компании, от внедрения промышленных роботов, по итогам 2020 года превысила 4 млрд руб.

Традиционно, мы ждем роста, — говорит Михаил Зотов, генеральный директор «ДС-Роботикс». — Предыдущие годы подтверждают тенденцию общего роста, но пока он не носит взрывного характера, как в Китае или США. Надеемся, что значительное увеличение реальных запросов от наших производств произойдет уже в ближайшее время. Роботизация производства неотвратима. В конкуренции победят те предприятия, кто раньше конкурентов встанет на этот путь.

Успешность 2020 года в целом для рынка роботизации в России отмечает и Илья Седогин, директор по развитию «Энерком», делая акцент на пищевой промышленности.

Коронавирусная пандемия дала мощный импульс для проработки проектов по роботизации. На первом месте находятся глобальные игроки, на втором — региональные, — говорит Илья Седогин. — Лидирует сегмент производства продуктов питания. Произошло сильное увеличение количества системных интеграторов, планирующих заходить на этот рынок.

Контрапунктом к общей волне позитивных ожиданий выглядит оценка Владимира Никитина, управляющего компании «АНТ», хотя и его позиция не лишена оптимизма.

Состав участников рынка

Качественный состав игроков российского рынка робототехники вполне традиционен для сложных аппаратно-программных систем, каковыми являются современные роботы:

• интеграторы;
• производители роботов и/или компонент;
• разработчики ПО;
• государство – в виде различных программ поддержки модернизации производства и выпуска специальных нормативных документов.

За последний год на рынок пришло много новичков с очень низкими компетенциями в робототехнике или откровенно «сырыми» роботами из Поднебесной, — говорит Артём Лукин, основатель и генеральный директор TECHNORED. — С одной стороны, это может увеличить число проданных роботов, с другой, неизбежно приведет к тому, что многие российские производства получат `памятники роботизации`, а это негативно скажется на всей отрасли. Поэтому необходимо очень внимательно относиться к выбору партнера, его опыту и компетенциям и главное — не обольщаться низкой ценой. Как показывает практика, на выходе такие проекты или не работают, или фактические затраты в 2-2,5 раза превышают плановые.

В части негативной оценки китайских производителей с коллегой согласен Сергей Моршанский, «ГК Волгаэнергопром».

В числе главных тенденций российского рынка промышленной робототехники я бы назвал рост количества небольших интеграторов, «наступление» китайского продукта и демпинг, — отмечает Сергей Моршанский. — Агрессивная политика китайских производителей приводит к некачественным решениям, демпингу. Как следствие – к не выполненным задачам заказчиков, разорению интеграторов или «расколам» в коллективе, когда от интегратора уходят специалисты, не получившие ожидаемые деньги.

Примерное количество участников рынка и распределение по специализациям можно оценить по карте российского рынка промышленной робототехники, подготовленной совместно TAdviser и НАУРР в 2020 году. На ней отражены 112 компаний-интеграторов, 13 отечественных производителей роботов, 22 зарубежных вендора, 20 производителей компонент для робототехнических систем, 9 производителей ПО.

Что касается перспективности организации собственного производства или локализации западного, тут мнения экспертов расходятся. Артем Аксенов, директор «ВР-Мастер», констатирует «полное отсутствие перспективы развития собственного производства при отсутствии многомиллиардного вливания средств из бюджета». Также скептической, но несколько иной точки зрения придерживается в этом вопросе Сергей Моршанский, «ГК Волгаэнергопром».

Для собственного производства роботов необходим многолетний опыт, причем как в аппаратной, так и в программной части, — уверен Сергей Моршанский. — Как отверточная сборка – да, а полноценное производство пока отстает. Но если брать пример Китая, ситуацию можно поменять.

Рыночные тенденции, драйверы и барьеры рынка

Основным фактором, определявшим тенденции развития рынка в 2020 году, предсказуемо стала пандемия. Ее влияние было как позитивным, так и негативным.

Пандемия, падение покупательской способности и при этом повсеместный рост цен, показали, что внедрение роботов и автоматизация производственных процессов, является необходимым, а зачастую единственным способом повышения конкурентоспособности, стабильности, рентабельности производственных компаний, — отмечает Артём Лукин, основатель и генеральный директор TECHNORED. — Это привело к значительному росту спроса на роботизацию.

Эксперты констатируют, что пандемия создала дополнительный спрос на разнообразную электронику, зафиксирован рост интереса к новым областям применения роботов (например – для производства средств индивидуальной защиты).

С каждым годом мы отмечаем значительное развитие интереса промышленных предприятий к роботизации своих производственных процессов, — считает Андрей Мухаметзянов, BFG Robotics. — Количество проработанных и реализованных проектов кратно увеличивается ежегодно. Компании, ранее считавшие внедрение роботизации излишним и нецелесообразным, начинают активно консультироваться с нами, знакомиться с решениями в мировой практике и готовить проекты по развитию. В целом, я не вижу сейчас весомых причин для того, чтобы переживать, из-за снижения спроса. Российский роборынок только начинает развиваться, и его рост с каждым годом неизбежен.

В числе прочих позитивных моментов рынка: роботы стали рассматриваться как возможность компенсации дефицита рабочих кадров.

Пандемия сыграла двоякую роль, — говорит Олег Рыбаков, заместитель директора ООО «ФАМ-Роботикс». — В прошлом году она стала тормозом развития рынка в силу сложной и нестабильной экономической ситуации. Однако сейчас она, напротив, является стимулом к роботизации производств. Как говорится, роботы не болеют.

Однако есть эксперты, считающие главным приоритетом роботизации не восполнение дефицита рабочих рук, а создание новых рабочих мест.

Многие сегодня продолжают говорить о пандемии, сбережении человеческих ресурсов, — замечает Григорий Школьников, технический директор TRIZROBOTICS. — То, что сейчас переживает наша страна, стало естественным толчком к цифровизации и роботизации общества. Мы говорим не о замене людей роботами, а о переводе человека на новый уровень производственного комфорта — квалифицированного сервиса, дистанционного управления, программирования и прочее. Роботизация неизбежно повлечёт за собой открытие новых рынков и рабочих мест.

Вместе с тем, пандемия привела к общему замедлению бизнес-процессов на российских предприятиях, отложенному спросу на модернизацию производства, уменьшению объема оборотных средств у частного бизнеса. В числе негативных факторов эксперты называют и нарушение цепочек поставок. Многие компании пересматривают список поставщиков, места производства, выполняют диверсификацию цепочек. Из глобальных факторов: продолжение торговой войны США с Китаем, снижение спроса на автомобили, сокращение производства.

В числе барьеров роботизации эксперты отмечают низкий уровень средней месячной зарплаты в России, поскольку дешевый труд плохо влияет на скорость окупаемости роботизации, и стагнацию российской экономики в целом.

Корона-кризис, вскрывший проблемы с кадрами, «обеление» экономики и фондов оплаты труда делают внедрение роботизированных систем экономически оправданным, — говорит Владимир Никитин. — Но эти факторы не в состоянии перевести в «зеленую зону» более глубокие проблемы: стагнация экономики и отсутствие конструктивного плана ее развития, падение реальных доходов населения.

Игорь Князев, «Фруктонад Групп», называет в числе основных барьеров бюджетные ограничения в компаниях, нерешительность и нежелание следовать мировым тенденциям, боязнь всего нового.

Распространено заблуждение, что промышленная робототехника – это дорого в интеграции и сложно в повседневной работе, — говорит Игорь Князев. — Со стороны предприятий наблюдается нежелание тратиться на новые технологии, неготовность инвестировать в собственное производство и ждать окупаемости, хотя средняя окупаемость промышленного робота три года. Мешает и недостаточное участие государства в решении актуальных вопросов в области промышленной робототехники.

В числе негативных факторов эксперты называют и тренд на удешевление рубля, который ведет к тому, что роботы будут становиться все дороже, а также неготовность руководства предприятий к инновационным переменам.

Основной драйвер развития российского промышленного роборынка — отток зарубежной рабочей силы, — считает Артем Аксенов — Неготовность руководства к перестроению предприятий в сторону автоматизации — основной барьер.

Илья Седогин, «Энерком», в числе барьеров называет неуверенность в завтрашнем дне и пробелы в российском законодательстве.

Основной барьер, пожалуй, — неуверенность игроков всех отраслей в завтрашнем дне. Окупаемость в пределах трех лет для российских компаний – норма. Если окупаемость более долгосрочная, то компании предпочитают не совершать инвестиций, — говорит Илья Седогин. — В качестве тормоза можно назвать российское законодательство, которое не предусматривает таких конвенций о коллаборативности, которые есть в Европе, Азии и США. В результате удорожание решений по роботизации составляет свыше 10%, поскольку, соблюдая российское законодательство, интеграторы коллаборативных комплексов вынуждены предусматривать систему безопасности, которая, по сути, никому не нужна. В результате, за этот законодательный пробел расплачивается клиент.

Поставщики, сферы применения, основные задачи

Согласно данным нового исследования TAdviser, основанного на проведенных в апреле-марте 2021 года опросах промышленных предприятий, три первых места в поставках роботов на российские промышленные предприятия сегодня занимают зарубежные вендоры KUKA (68%), FANUC (36%) и ABB (18%).

Лидирующая сфера применения роботов – металлургия и металлообработка (28%). Далее идут автомобильная промышленность (12%) и пищевое производство (по 12%), химическая промышленность (8%), деревообработка (6%).

Перспективны для роботизации производства, где присутствует монотонный, низкоквалифицированный человеческий труд, то есть операции погрузки, комплектования, сборки и так далее, где по-прежнему заняты в основном мигранты,— констатирует Игорь Князев. — Также перспективны вредные производства, где условия труда сопряжены с негативным воздействием на человека. В этих сферах роботизация – приоритетный способ сохранения темпов производства, гарантия здоровья людей и роста производительности.

Любопытно, что по итогам 2019 года лидирующая отрасль по применению промышленных роботов в России, согласно данным IFR, – это автомобилестроение (39%). На втором месте идет машиностроение (16%), пищевая промышленность (4%), НИОКР и образование (2%) и на последнем месте – химия и нефтехимия (1%).

Так или иначе, но рост спроса на роботов в отраслях, не связанных с автомобильной промышленностью, как констатируют эксперты, — это хороший сигнал, свидетельствующий о том, что российский рынок начинает активно развиваться.

Согласно данным нового исследования TAdviser, основная задача для применения роботов на российском производстве является сварка (26%) и упаковка/распаковка (тоже 26%), далее идут операции загрузки/выгрузки (17%), литье (4%) и фрезеровка (4%). Цели применения – повышение производительности (26%), улучшение качества продукции (22%), оптимизация персонала (20%).

Напомним, что по итогам 2019 года круг популярных задач российских промышленных роботов согласно данным IFR был несколько иным. На первом и втором месте шли перемещение (46%) и сварка/пайка (27%), третье место занимала обработка (4%).

Нормативное регулирование

Российский рынок робототехники находится в начале своего развития, и как всегда в таких случаях, требует появления изменений в нормативно-правовом поле, появления новых нормативных документов. Эта работа идет, и специалисты, работающие на рынке относятся к ней с пониманием и одобрением.

Не так давно Росстандарт внес дополнительные коды по промышленной робототехнике в общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД 2). Приказы вступили в силу с 1 июня 2021 г., инициатором изменений была НАУРР. В числе прочего эта нормативная инновация позволит усовершенствовать систему сбора статистики в отраслях промышленной робототехники.

Что касается будущего, то эксперты предсказывают изменения в налоговом законодательстве. В 2020-м в Минфин уже поступили предложения о введении сбора, сопоставимого с 13% НДФЛ со средней зарплаты. Инициаторы аргументируют это как социальную инициативу с целью обеспечения переподготовки людей, которые из-за роботов потеряют работу. Казанским инновационным университетом им. В.Г. Тимирясова подготовлен законопроект «Об обороте роботов». Рассказывать о нем подробнее рано – он направлен для получения комплексной оценки в Правительство РФ, в заинтересованные министерства и ведомства. Но сама по себе инициатива снизу также говорит о развивающемся рынке, его растущих потребностях.

Как всякая сфера экономики страны рынок робототехники нуждается в законе, — считает Игорь Князев, «Фруктонад Групп». — Более того, его наличие говорило бы о том, что рынок сложился, он не является стихийным, бессистемным. Это говорит о зрелости рынка и понятных правилах игры. Поэтому подготовку этого закона мы приветствуем. Со своей стороны надеемся, что инициативы, исходящие из отрасли, были учтены при его подготовке. Мы со своей стороны предложили ряд дополнений через ассоциацию НАУРР, актуальные на наш взгляд.

Согласен с коллегой Илья Седогин, «Энерком», он уверен в том, что отсутствие регуляторной среды — плохо для развития рынка.

Безусловно, нормативное регулирование необходимо, поскольку в России в настоящее время в принципе отсутствует регуляторная среда, обеспечивающая благоприятный правовой режим для развития робототехники, — говорит Илья Седогин, «Энерком». — Эта отрасль будет обозначена как таковая. Не секрет, что во многих лизинговых компаниях роботы все еще относятся к категории «неликвидов». Законодательное обрамление этого вида деятельности позволит навести резкость на многие сопутствующие процессы, что в итоге, приведет к более интенсивному развитию отрасли.

Однако не каждый эксперт готов безоговорочно приветствовать регулирование рынка.

Регулирование — это хорошо, но в меру, а с этим бывают сложности, — отмечает Владимир Никитин. — На мой взгляд, рынок слишком мал, сначала его необходимо взрастить. В любой стране, где робототехника получила широкое развитие, не обошлось без помощи компаниям — инициаторам через субсидирование робототехнических проектов со стороны государства.

Возможности поддержки

Ситуация с поддержкой со стороны государства участников российского рынка робототехники и их клиентов – производственных предприятий неоднозначная.

С одной стороны, декларированы довольно разнообразные меры поддержки. Выпущены нормативные документы, при министерствах созданы фонды, программы, реализованы бюрократические механизмы для их функционирования. Но когда начинаешь вчитываться, изучать публикации об итогах этих мер – в том числе на основании официальных данных на сайтах профильных министерств и ведомств, становится очевидно, насколько сложно на практике заполучить эту поддержку. И насколько мизерны в масштабах страны суммы поддержки, доходящие до адресата.

С поддержкой плохо, — констатирует Владимир Никитин. — Зайдите на сайт Фонда развития промышленности и найдите там хоть один проект робототехнический проект – вы увидите, что таких нет. Порог входа слишком высок: программы стартуют от 20 млн. рублей, а наши проекты от 4 млн. рублей. Производственным предприятиям малого и среднего бизнеса необходимы средства, они задыхаются без оборотных средств под разумные проценты, но у них нет доступа к этому ресурсу.

Илья Седогин, «Энерком», солидарен с коллегой: с получением господдержки дела обстоят не лучшим образом.

Чтобы воспользоваться какой-либо мерой поддержки, в компании необходима зачастую отдельно оплачиваемая штатная единица, закрепленная исключительно за этой узкой функцией получения господдержки, — говорит Илья Седогин. — На Западе эту функцию выполняет чиновник, который заботливо выстраивает отношения с компанией и берет «головную боль», связанную с получением мер господдержки, на себя. У нас в стране таких замотивированных чиновников не существует в природе. В государственной же сфере KPI как не было, так и нет.

Так или иначе, обозначим некоторые формы поддержки:

• субсидии;
• льготные займы;
• гранты;
• освобождение от организации инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, охрана и т.д.) при размещении производства на территории индустриальных парков.

Размещение производства на территории индустриального парка — таковых в России 175 — не является поддержкой исключительно робототехнических производств. Это ориентировано на поддержку предприятия любой отрасли. Компания, получившая статус резидента индустриального парка, избавляется от создания и поддержки инфраструктуры производства (электроснабжение, теплоснабжение, охрана и др.). В 2020 году, согласно данным Минпромторга, 2965 предприятий начали производство на территории индустриальных парков. Правда и то, что объем выпуска продукции пока невелик: по итогам 2019 года всего 1,3 млн. рублей, данные по 2020 отсутствуют.

Еще одна неисключительно робототехническая поддержка – субсидии государства на НИОКР, в том числе – на разработки компаний в целях модернизации производства, получаемые через Минпромторг. Речь идет о компенсации части затрат (не более 50%) на производство и продажу пилотных партий новых средств производства потребителям. К проектам и к самим заявителям, претендующим на субсидию, предъявляется длинный список требований.

Через Фонд развития промышленности при Минпромторге можно получить льготный займ под 1% в сумме от 20 до 500 млн. рублей на внедрение решений по цифровизации (софта, робототехнических комплексов). Условие низкой ставки — использование российского решения или подрядчиком выступает российский интегратор робототехнических комплексов. На сайте ФРП сообщается, что общая сумма выданных кредитов составляет 190,3 млрд. рублей, выдано 849 займа в 72 регионах, открыто или увеличило выпуск 341 производство, причем эта информация постоянно обновляется в сторону увеличения. Цифры выглядят прилично, но для страны масштабов России вряд ли говорят о кардинальном импульсе развитию промышленности.

Поддержку в форме грантов до 300 млн. рублей на разработку отечественных цифровых продуктов оказывает Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) при Минцифры. Причем робототехнические комплексы указаны в числе приоритетных направлений поддержки. На сайте перечислен 21 проект, на который были выделены гранты. Среди перечисленных проектов даже нашелся один, имеющий отношение к робототехнике: внедрение платформы VR-моделирования робототехнических устройств для создания мультимедийных онлайн-курсов, размер выделенного гранта – 85 млн. руб. Гранты РФРИТ предоставляются в рамках госпрограммы «Цифровая экономика».

Кстати, о программе «Цифровая экономика 2024». В ней предусмотрены меры поддержки российских проектов по внедрению отечественных продуктов, созданных на базе сквозных технологий, к которым отнесены, в числе прочих, «компоненты робототехники и сенсорика». Создана даже дорожная карта развития до 2024 года, в которой по каждой из выделенных субтехнологий выполнена оценка уровня готовности в мировом контексте, но о ходе реализации и результатах данной программы в среде экспертов ничего неизвестно.

Подробная информация обо всех формах государственной поддержки инновационных разработок — их более 30-ти — со всеми необходимыми ссылками аккумулирована на сайте НАУРР. В заключение отметим, что при всей неэффективности форм господдержки на сегодня, сам факт их многообразия и высокой степени детализации, проработанности финансовой стороны, обнадеживает, ведь создан механизм, осталось заставить его эффективно работать.

Промышленная робототехника в России: рост спроса на фоне пандемии. Опрос промышленных предприятий

Как показало исследование TAdviser, более 90% крупных промышленных предприятий в России сегодня уже используют роботов и более половины планируют приобретать такие решения в ближайшую пару лет. Главный стимул – значительное повышение производительности труда в результате их внедрения, считают почти 50% опрошенных предприятий. Подробнее здесь.

Ситуация на рынке

Оценки рынка

Согласно отчету НАУРР, в 2018 году российский рынок промышленных роботов вырос на 21%. При этом, по оценке ассоциации, в России по итогам 2018 года было установлено 860 роботов. Общий объем отечественного рынка промышленных роботов НАУРР оценивала в 2,5 млрд рублей, рынка робототехнических систем – в 7,5 млрд рублей.

Рассказывая об итогах 2019 года, специалисты отмечали небольшое замедление роста рынка, что связано с тем, что крупные проекты в автомобильной промышленности имеют свойство цикличности. Тем не менее, оценка специалистов по итогам года оптимистична и предсказывает общую положительную динамику. Рынок промышленной робототехники продолжил свой рост в 2019 году, его развитие стимулировали зрелость заказчиков и растущий профессионализм промышленных интеграторов. Растет заинтересованность компаний в сфере роботизации и автоматизации производств, как среди небольших компаний, так и среди крупных государственных заказчиков.

На наш взгляд 2019 год выдался крайне интересным в части появления новых векторов развития всей индустрии, формирования точек роста и горизонтов на ближайшие 2-3 года. Отчетливо видно, что рынок все больше движется и развивается к растиражированному и ставшему известным в широких кругах этапу развития «Индустриализации 4.0», что подтверждается оценками экспертного сообщества, — говорят в компании «Вебер Комеханикс».

Однако далеко не все готовы тратить значительные средства на дальнейшее развитие и модернизацию. Как отмечает Андрей Мухаметзянов, заместитель директора BFG Group, на покупку роботизированных комплексов решаются компании, уверенные в заказах на несколько лет вперед.

По словам руководителя проекта Robotron Factory Антона Куликова, если цена от 3 млн руб. за промышленного робота для заказчика кажется высокой, это лишь говорит о том что компания пока не научилась его применять. С другой стороны, преждевременное удешевление, на его взгляд, может привести не к развитию компетенций отрасли, а к искажению парадигмы применения роботов и деградации рынка.

Согласно данным IFR за 2018 год, Россия заняла 27-е место по продажам промышленных роботов.

Уровень роботизации производственных процессов в нашей стране все еще крайне низкий, по сравнению с лидерами (Китай, Корея, Япония, страны Европы), но положительные тенденции можно отметить, — считает Евгений Крысанов, главный инженер компании «МДИ2Б».

По мнению Антона Куликова, низкий спрос на робототехнику со стороны промышленности вызван целым рядом причин.

Дело не только внутренней политике страны, но и в частых случаях невежества и инфантильности людей, занимающих должности специалистов, отсутствии полноценной отраслевой образовательной базы в стране, а также активно плодящемся шарлатанстве. Наша страна за последние 20 лет вырастила поколение менеджеров всех мастей, блоггеров, банкиров и стилистов. А фундаментальной инженерии в стране нет, да и наука находится в очень спорных условиях. Руководящие должности предприятий зачастую занимают люди по факту не имеющие не то, что актуального высшего профильного образования, а порой даже успешного среднего. Таким образом не представляется возможности принимать компетентные решения в сфере ведения высокотехнологичного бизнеса, — заявил TAdviser Антон Куликов.

В компании Universal Robots считают, что рынок робототехники трансформируется, но лавионообразно. А для того, чтобы он развивался, необходима помощь со стороны государства, как для просвещения производителей, так и для законодательной и финансовой поддержки.

Представитель компании «Промзапчасть» Андрей Вавилов отмечая огромный интерес к роботизации в промышленности, считает что в России совсем мало предприятий, которые можно роботизировать.

К примеру, среди предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственной техники, таких буквально единицы. Поэтому лавинообразный рост роботизации в данной отрасли, который имел место в 2019 году, означает только, что роботизированными стало чуть больше единиц предприятий, — отметил Андрей Вавилов.

Михаил Зотов, генеральный директор «ДС-Роботикс», прогнозирует, что на рынке сохранится тренд на рост внедрения промышленных роботов и вовлеченности в роботизацию малых и средний компаний. При этом расширится спектр отраслей и областей применения.

Рост количества внедрений и разнообразия проектов будет способствовать большей специализации интеграторов по типам операций и отраслям, разработке стандартных «коробочных решений» на базе промышленных роботов, полагает он.

В то же время, для ускорения роста требуется более активная и значительная государственная поддержка промышленных предприятий малого и среднего бизнеса. Такого мнения, в частности, придерживается Михаил Прокопьев, директор по продажам «Яскава Еуропа Холдинг АБ».

Крупнейшие потребители

Наиболее крупным потребителем промышленных роботов остается автомобильная промышленность. В 2018 году 40% промышленных роботов в России были установлены для нужд автопрома, 16% — на предприятия машиностроения, 4% — для пищевой промышленности. В 2019 году эта тенденция сохраняется.

Компании отмечают, что в 2019 году сохранился интерес к промышленным роботам в машиностроении и автомобильном производстве.

Самые активные потребители роботов это, как и прежде, автопром, в связи с более глубокой локализацией производств крупных автопроизводителей, а также металлообработка и дуговая сварка – в связи с большим числом крупных и растущих предприятий в этой отрасли, — говорит генеральный директор KUKA Russia Дмитрий Капишников.

По словам Аркадия Дильмана, руководителя направления по цифровому производству PROF-IT GROUP, точки роста спроса появились в сфере производства электроники, металлургии, химической и пищевой промышленности. Изделия и продукты кастомизируются под потребности заказчика, усложняются технологии производства. Это формирует новые требования к процессам управления производством, себестоимостью и ресурсами, требует нового качества систем автоматизации процессов. Роботизация во многом является ответом на многие из этих задач.

Андрей Мухаметзянов, заместитель директора BFG Group (БФГ Групп), также отмечает изменения в потребностях к роботизации в российской промышленности. По мере того, как снижается спрос на традиционные сварочные комплексы, увеличивается количество обращений в области пищевой промышленности, обслуживании оборудования, паллетирования. Также растет интерес к образовательным роботизированным ячейкам.

В «Вебер Комеханикс» большая часть портфеля заказов в 2019 году была сосредоточена в нефтяной, оборонной, газовой, транспортной и сельскохозяйственной отраслях. «ДС-Роботикс» традиционно большинство заказов реализовала в сфере металлообработки и машиностроения. При этом в компании также отметили интересные проекты в автопроме, промышленности строительных материалов и пищепроме. Лидером по количеству реализованных проектов для компании «МДИ2Б» является автомобилестроение. При этом в 2019 году портфель заказов этого интегратора пополнился новой отраслью — были выполнены проекты по роботизации на предприятии по производству пивной продукции.

Наиболее высокие темпы роста, по данным KUKA Russia, демонстрирует именно рынок пищевой промышленности. Этот тренд, отмечают в компании, не является неожиданным, поскольку прослеживается на всех развивающихся рынках.

В этом году спрос на промышленную робототехнику вышел за рамки отраслей дискретного производства. Интерес к технологии все больше проявляют представители предприятий с непрерывным типом производства — металлургии, нефтехимии, пищевой промышленности, — говорит Аркадий Дильман, руководитель направления по цифровому производству PROF-IT GROUP.

В Universal Robots фиксируют рост интереса к коботам на российских предприятиях. Причем наибольшую заинтересованность в таких устройствах проявляли именно металлургические компании и пищепром.

В целом же, спектр задач, для которых могут использоваться коботы, очень широкий:

Наиболее частыми задачами, для которых они приобретаются, например, являются упаковка и паллетизация продукции, обслуживание станков и материалов. Широк и спектр отраслей, где они могут найти применение: начиная с лабораторий, медицины и заканчивая пищевой и автомобильной промышленностью, — говорят в Universal Robots.

Итоги года для участников российского рынка промышленной робототехники и планы на будущее

TAdviser опросил некоторых зарубежных производителей промышленных роботов и отечественных интеграторов и узнал, как они оценивают итоги 2019 года для своей компании, а также каковы их ожидания от 2020 года.

Главная цель вендоров – расширить свое присутствие на российском рынке, интеграторов – нарастить экспертизу в новых областях.

По словам Дмитрия Капишникова, компания KUKA за все 12 лет своей работы всегда показывала только рост.

По итогам 2019 года мы рассчитываем повторить успех прошлого года, когда мы заняли практически 40% рынка 6 осевых промышленных роботов России, и расширить его, — заявил Дмитрий Капишников.

Производитель промышленных роботов YASKAWA планирует увеличивать присутствие на российском рынке, в т.ч. за счет расширения отраслевого охвата.

На сегодняшний день у нас одна из самых широких продуктовых линеек с очень интересным стоимостным предложением – это признают даже наши конкуренты. Роботизированное оборудование YASKAWA в металлообработке и машиностроении уже заслужило свое признание и является синонимом оптимального по стоимости высококачественного решения. Однако в пищевом производстве России наше оборудование не так известно, хотя на мировом рынке оно занимает лидирующие позиции. Именно на роботизации производств товаров массового потребления мы планируем заострить свое внимание, — рассказывает Михаил Прокопьев, директор по продажам «Яскава Еуропа Холдинг АБ».

Опрошенные интеграторы говорят о том, что 2019 год был непростым. При этом можно заметить их оптимистичный настрой на 2020 год.

Компания PROF-IT GROUP, по словам Аркадия Дильмана, выросла в 2019 году в относительных величинах в несколько раз.

В этом году PROF-IT GROUP работала с предприятиями из отрасли машиностроения в направлении внедрения роботизированных комплексов для операций сварки. Помимо этого, осуществлялась поставка и настройка систем для предприятий энергетики. Также компания выполняла сервисные работы, объем которых увеличился по сравнению с 2018 годом. Более того, по итогам проектов большинство клиентов компании в 2019 году проявили интерес к сервисному сопровождению, модернизации уже действующих робототехнических комплексов, донастройке и доналадке оборудования, — проинформировал Аркадий Дильман.

По словам заместителя директора BFG Group Андрея Мухаметзянова, 2019 год был для BFG Robotics довольно не простым.

Компания «ДС-Роботикс», по словам её гендиректора, сделала большой задел в 2019 году. В частности, были удвоены производственные площади, обновлен парк оборудования, расширена команда, освоены новые специализации. В планах на 2020 – расти, развиваться и наращивать техническую экспертизу в новых областях.

Интегратор «МДИ2Б» планирует в 2020 году увеличить количество проектов по роботизации вне автомобилестроительного сектора. К таковым относятся, например, нефтехимическая и металлургическая промышленности.

Приоритет деятельности нашей компании в последние годы — это роботизация и автоматизация технологических процессов. Количество проектов по роботизации с каждым годом растет, и мы надеемся, что эта тенденция сохранится и в 2020 году, — говорит Евгений Крысанов, главный инженер компании «МДИ2Б»

В «Вебер Комеханикс» замечают ряд новых отраслей, в которых ожидается увеличение потребительской способности. Поэтому в планах компании – развивать отраслевые компетенции.

Очень хочется надеяться, что 2020 год станет в хорошем смысле «переломным» для рынка промышленной робототехники и отрасль будет развиваться большими темпами, чем сейчас. Со стороны нашей компании и наших партнеров ежегодно прикладываются в этом отношении все возможные усилия, — отмечают в «Вебер Комеханикс».

Особенности закупок промышленных роботов

В ходе подготовки обзора TAdviser опросил ряд заказчиков и узнал, какие промышленные роботы они закупали в последние годы и для каких целей они используются.

Так, компания «Технониколь» приобретала роботов для монотонных, рутинных операций – для работы с тяжелыми пачками продукции.

Это, прежде всего, упаковочные операции. На большинстве заводов каменной ваты, например, операции выполняет «классический» робот. Пачки с продукцией автоматически штабелируются на поддоне. Готовый поддон с материалами упаковывается по технологии «стреч-худ». Она снижает транспортные расходы и трудозатраты за счет увеличения скорости погрузки-разгрузки, позволяет клиентам хранить продукцию на открытом складе или стройплощадке – без потерь физико-механических свойств материалов, — проинформировал Владимир Марков.

В целом компания «Технониколь», по его словам, обычно приобретает изначально роботизированные линии, либо внедряет решения на тех линиях, где предварительно под компанию были успешно проведены испытания.

Говоря о ситуации на рынке, он заметил, что преимущественно на нем представлены зарубежные роботизированные технологии. Вместе с тем, по его словам, компания «Технониколь» не испытывает сложностей при работе с ними, за исключением тех вопросов, которые могут возникнуть при их внедрении – вопросов, связанных с обеспечением технической поддержки. Как правило, в случае с ними дело сводится к трансграничным барьерам, отметил Владимир Марков.

Пресс-секретарь компании Brassco Екатерина Вострикова обратила внимание TAdviser на то, что предприятие в первую очередь видит рост автоматизации и роботизации в отрасли металлообработки.

Brassco выполняет широкий комплекс работ по изготовлению крупносерийных изделий из латуни, и промышленная роботизации здесь первостепенна. С ее помощью мы обеспечиваем полный цикл обработки металла с высокой производительностью, точностью и стабильным качеством. В качестве поставщика роботов мы выбираем компанию Fanuc,- указала Екатерина Вострикова.

Наибольшее количество промышленных роботов производства Fanuc, по ее словам, компания Brassco закупила в 2018-2019 гг. Говоря о том, где именно на предприятии используются приобретаемые роботы, Вострикова отметила, что они задействованы на всех этапах производства.

Мы ценим многоцелевой функционал промышленных роботов: быстрые манипуляции мелких деталей с повышенной досягаемостью; обслуживание станков и выполнение производственных операций, в том числе на агрегатных трансферных многошпиндельных станках с ЧПУ. Промышленные роботы у нас выполняют широкий спектр задач: от подачи заготовок к обрабатывающим центрам до нанесения маркировки, — рассказала Екатерина Вострикова.

Главные преимущества, приносимые предприятию автоматизацией, по ее словам, заключаются в повышении качества выпускаемой продукции, увеличении производительности, а также сокращении затрат и возможности гибко и оперативно реагировать на постоянные изменения рынка.

Говоря о взаимодействии с Fanuc, Екатерина Вострикова указала на то, что претензий как к поставщику у предприятия в принципе никогда не было. По ее словам, предприятие связывают с Fanuc комфортные партнерские отношения, его взаимодействие с производителем – это работа на перспективу. Компания Fanuc оказывает предприятию грамотные консультации на стадии подбора робота, подключения и дальнейшей эксплуатации, ведет гибкую сервисную политику, реализует индивидуальный подход и закрепляет за ним отдельного специалиста Fanuc.

Компания «Промзапчасть» использует роботы в процессе производства сельскохозяйственной техники. По её представителя Андрея Вавилова, интенсивность внедрения на предприятии роботов в 2019 году увеличилась и в обозримой перспективе также будет расти.

Если сначала мы приобрели одного робота и интегрировали его в течение трех лет, то затем приобрели двух и интегрировали их год, а потом – еще двух и их интеграция заняла уже всего лишь полгода, — заявил Андрей Вавилов.

Установленные на предприятии «Промзапчасть» роботы производства KUKA, по его словам, самые дорогие на рынке. Компания собственными силами интегрирует данных роботов в производство. Значительно вложившись в их приобретение, по словам Вавилова, компания гарантирует себе стабильность и эффективность некоторых процессов. Вместе с тем, в перспективе, когда компания перейдет на роботизацию более легких процессов, она планирует приобретать более дешевых роботов.

Главная сложность в приобретении роботов у компании, как отметил Вавилов — та же, что и у других предприятий. Она заключается в том, что ни один поставщик роботов никогда не расскажет о том, какие трудности могут возникнуть при интеграции его роботов.

Меры господдержки участников рынка

Поддержку производителям промышленной робототехники в России предоставляет Фонд содействия инновациям. Также ее предусматривает нацпрограмма «Цифровая экономика».

Как пояснила исполнительный директор НАУРР Алиса Конюховская, в программе заложены меры поддержки сквозных цифровых технологий, одна из которых – робототехника и сенсорика. Помимо этого, Конюховская обратила внимание на то, что производители промышленных роботов могут стать резидентами Сколково и, таким образом, иметь возможность в меньшем объеме осуществлять налоговые, страховые и другие отчисления.

Предприятия, устанавливающие промышленных роботов могут воспользоваться мерами поддержки Фонда развития промышленности. Они предполагают предоставление фондом по госпрограмме «Цифровизация промышленности» кредитов с пониженной ставкой в 5% годовых. Также данные предприятия могут поступить как робототехнические компании — прибегнуть к мерам поддержки нацпрограммы «Цифровая экономика». В ней предусмотрена поддержка соответствующих «отраслевых» решений и региональных проектов через фонд Сколково и российский фонд развития информационных технологий.

Для понимания ситуации с использованием робототехниками мер господдержки – их популярности в отрасли, степени простоты получения и других индикаторов, необходима система, которая аккумулировала бы в себе соответствующую информацию. — отметила Алиса Конюховская.

Вместе с тем, 2019 год, по ее мнению, был примечателен тем, что в течение него меры господдержки активно обсуждались отраслевым сообществом.

Судить об эффектах, которые оказала на промышленную робототехнику в 2019 году дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Компоненты робототехники и сенсорика», по словам Конюховской, сложно. Несмотря на это, по ее мнению, очень важно, что на государственном уровне к робототехнике возник интерес и целое движение в направлении ее развития.

Основной сложностью в разработке стратегии развития робототехники и ее дорожной карты Конюховская отметила отсутствие консесуса внутри отраслевого сообщества и сотрудничества при их подготовке. При этом она добавила, что дорожная карта развития отрасли разрабатывалась в очень сжатые сроки и в условиях недостаточного диалога с отраслевыми специалистами.

Одна из проблем отрасли – разрыв между потребностями рынка робототехники и создаваемыми государством мерами поддержки. Существует позиция, что для всех цифровых технологий нужны одинаковые меры поддержки. А это не так. В особенности внедрения каждой цифровой технологии и ее рынка нужно вникать и определять необходимые именно ей меры господдержки, — отметила Алиса Конюховская.

Компании-производители также сотрудничают с государством для разработки мер поддержки робототехники, в том числе в регионах. В фокусе остается вопрос доступности государственной поддержки для компаний-интеграторов, которые занимаются разработкой робототехнических проектов и являются промежуточным звеном между производителем роботов и предприятием.

Я думаю ещё предстоит большая работа по доступности гос. поддержки для интеграторов – это пчёлы, без которых никогда не построить улей. Мне кажется нам удалось донести это до правительства, — комментирует генеральный директор KUKA Russia Дмитрий Капишников.

Михаил Зотов, генеральный директор «ДС-Роботикс», отмечает, что спектр мер господдержки достаточно широкий и есть решения для разных компаний — производителей роботов и их компонентов, интеграторов, а также предприятий, реализующих проекты роботизации своего производства. Но реализуются эти меры, как минимум в рамках пяти различных параллельных программ.

Не хватает единой площадки — где предприятие могло бы получить полную информацию обо всех доступных именно ему мерах господдержки, проконсультироваться, получить помощь в подготовке пакета документов. Особенно это актуально для промышленных производственных компаний, планирующих роботизацию. Мы часто сталкиваемся с отсутствием у предприятий информации о наличии таких программ поддержки в принципе и понимания к кому с этими запросами идти, — рассказывает он.

На сегодняшний день не многие компании-интеграторы получили возможность воспользоваться мерами государственной поддержки. Это говорит о том, что степень доступности государственной поддержки для предприятий пока остается низкой. Заявленный объем инвестиций в проекты, подпадающие под возможность субсидирования значительно выше, чем те проекты, к которым готовы российские предприятия. На российском рынке востребована поддержка пилотных внедрений с инвестициями, требующими меньших объемов. Остается важным вопрос гибкости требований к участию в государственной инициативе для поддержания динамики развития отрасли. Механизм получения поддержки зачастую сложен и непрозрачен.

Михаил Зотов также обращает внимание на адаптированность мер поддержки к масштабам российского рынка робототехники.

Если мы посмотрим на типичный проект по внедрению первого робота на среднем или малом предприятии, а именно таким проектам особенно нужна поддержка, — то это бюджеты в диапазоне до 10-20 млн рублей и здесь спектр возможностей действующих программ ограничен. Аналогичная ситуация с поддержкой интеграторов и производителей компонентов роботехнических комплексов и элементов сенсорики. Это молодой рынок в России, многие находятся на этапе стартапов, разработки прототипов, да и давно существующие инжиниринговые компании из-за малого пока объема рынка, по масштабам не вписываются в существующие модели финансирования, — говорит он.

Евгений Крысанов, главный инженер компании «МДИ2Б», отмечает, что являясь предприятием малого бизнеса, его компания на данный момент не ощущает поддержки государства.

Мы в буквальном смысле слова каждый год выживаем за счет высокой эффективности в реализации проектов, оптимизации расходов, и работе с производителями покупных изделий, в том числе и промышленных роботов, напрямую на льготных условиях, — рассказывает он.

В компании «Вебер Комеханикс» упоминают о некоторых правовых коллизиях в направлении господдержки. Так, например, в Московской области действует мера поддержки «на частичное возмещение затрат при модернизации оборудования». Она подразумевает возмещение до 50% затрат на приобретенное оборудованием, но объем поддержки не может превышать 10 млн рублей на одно юридическое лицо. При этом обязательным условием является освоение средств «год в год». Т.е. договор на поставку оборудования и подписание актов приемки оборудования и пуско-наладочных работ должны произойти в одном календарном году.

Очевидно, что при реализации сложных проектов это нереализуемо. Мера, разработанная инвестиционным блоком Правительства Московской области очень нужная, важная, но правки, внесенные в Налоговый кодекс РФ создают такого рода коллизию, что по сути не позволяет реализовывать комплексные проекты и рассчитывать на получение господдержки, замечают в компании.

Андрей Мухаметзянов, заместитель директора BFG Group подчеркивает, что активно использовать роботизацию могут лишь компании, уверенные в своем будущем, имеющие заказы на несколько лет вперед.

Получение государственной поддержки требует большого количества времени, софинансирования со стороны предприятия, а также оформленного технико-экономического обоснования, — отмечает он.

Тем не менее, — говорит Аркадий Дильман, — сам факт возможности субсидирования проектов – важная веха развития промышленной робототехники в России. И наша задача как участников рынка – помочь государству усовершенствовать эти инструменты, сделать их более понятными, гибкими и доступными для заказчиков.

По прогнозам компаний, государственная поддержка станет существенным драйвером развития рынка робототехники России. Тема цифровизации российских предприятий, Индустрии 4.0 находится в фокусе внимания государства – поддерживается со стороны Министерства промышленности и торговли, Фонда развития промышленности России, является частью программы национальной технологической инициативы (НТИ) и профессиональных ассоциаций, которые могут транслировать мнения заказчиков и интеграторов до уровня государства.

Тенденции рынка

Движение в сторону комплексных проектов и решений

Задачи для автоматизации становятся более сложными и требуют комплексного решения. Набирает популярность направление модернизации не конкретных точечных участков, а всей производственной системы. Зачастую только в этом случае получается добиваться положительного экономического эффекта от внедрения промышленных роботов.

Если еще 5-7 лет назад в основном шли запросы на роботизацию конкретных операций или участков, то в последнее время появился практический интерес к максимально автоматизированным роботизированным цехам и целым производствам, замечает Михаил Зотов, генеральный директор «ДС-Роботикс».

Важно понимать, что рынок продолжит свой рост в направлении комплексных решений, интеграции промышленных роботов с другими инновационными промышленными технологиями, которые вместе будут закрывать конкретные производственные, операционные и бизнес-задачи предприятий, — говорит Аркадий Дильман, руководитель направления по цифровому производству PROF-IT GROUP.

В «Вебер Комеханикс» уже видят явный рост потребности в комплексной автоматизации. Все больше клиентов этой компании стремятся улучшить весь цикл производства: от заготовительного производства до этапа выпуска готовой продукции.

Все это стимулирует участников рынка – производителей и интеграторов – наращивать потенциал доступных технологий и компетенций.

Выход производителей промышленных роботов на смежные рынки

Компании-производители постепенно расширяют области применения промышленной робототехники. Например, в 2020 году KUKA Robotics планирует выход на рынок мобильной робототехники. Мобильная робототехника – область сервисной робототехники, которая находит все больше применения в последние годы. Мобильные платформы, в основном, используются для складской логистики, однако также могут быть использованы для промышленной инспекции на предприятиях нефтегазового и химического сектора, энергетической инфраструктуры, или для нужд сельского хозяйства.

Наши мобильные роботы традиционно были сфокусированы на высокотехнологичные приложения, однако с ростом серийности, мы планируем выходить в средний ценовой сегмент», — комментирует представитель KUKA.

По словам Аркадия Дильмана, PROF-IT GROUP также ожидает повышение спроса на сервисных роботов, в первую очередь в рамках оптимизации и повышения эффективности логистических и складских операций.

Увеличение числа проектов по модернизации действующих робототехнических комплексов

На российском рынке отмечается интерес к сервисному сопровождению, модернизации уже действующих робототехнических комплексов, донастройке и доналадке оборудования. Это стимулирует компании наращивать штат постоянных специалистов и снижает зависимость от успеха текущих проектов. По мере увеличения числа модернизированных предприятий и производств, это направление деятельности промышленных интеграторов ожидаемо будет еще более востребованным.

Наращивание компетенций интеграторами

Компании-интеграторы планируют наращивать технологический и отраслевой потенциал компетенций, увеличивать объемы работ. Перспективные сферы – пищепром, складская логистика, фармакология, транспорт. При этом сохраняется важность таких сфер как машиностроение и металлообработка.

В будущем году мы планируем продолжать наращивать компетенции в области интеграции промышленных роботов в обслуживание различного оборудования, более активно выходить на растущий рынок пищевой промышленности, — говорит Андрей Мухаметзянов, BFG Group.

В ближайшее время сосредоточимся на предложениях комплексной роботизации производств. Помимо поставок оборудования в спектр задач войдет проектирование и разработка архитектур, интеграция и развитие киберфизических систем, оказание услуг по настройке роботизированных комплексов, обучение сотрудников и сервисная поддержка, — отвечает Аркадий Дильман, PROF-IT GROUP.

Кастомизированное производство

Все актуальнее становятся вопросы, связанные с возможностью организации кастомизированного производства на внедряемом роботизированном оборудовании.

Как отмечает Михаил Зотов, генеральный директор «ДС-Роботикс», в рамках таких проектов требуется обеспечить малосерийность, частую смену изделий и способность комплекса без сложных дополнительных настроек выполнить индивидуальную адаптацию изделия по запросу конечного заказчика.

Такое направление, в частности, развивает в настоящее время компания KUKA.

Её концепция матричного производства предполагает максимальную гибкость по всей цепочке выпуска изделия. При смене программы выпуска технологическая система автоматически перестраивается на ходу. Это делает возможным выпускать партии уникальных изделий в рамках массового производства. Подробнее читайте здесь.

Образовательные инициативы производителей и интеграторов

Продолжается сотрудничество компаний-производителей в области промышленной робототехники с высшими техническими образовательными учреждениями. Компании-интеграторы и промышленные предприятия неоднократно отмечали нехватку специалистов в области робототехники. Поэтому вклад компаний в учебные заведения постепенно приносит свои плоды. Например, производственная практика студентов кафедры робототехники Московского государственного технологического университета проводится на площадках партнеров, в т.ч. KUKA Robotics, ABB Robotics.

Мы видим все больше специалистов, выпускающихся из ССУЗов и ВУЗов с опытом в области робототехники. Мы уверены это даёт толчок применению роботов в не только в машиностроении, но и других смежных областях, — говорит Дмитрий Капишников, KUKA Russia.

О необходимости плотного взаимодействия с вузами говорит и Катерина Сланска, менеджер по маркетингу компании Universal Robots в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ. По её мнению, это необходимо, поскольку зачастую студенты, получившие образование, плохо знакомы с робототехникой.

Сотрудничают с учебными заведениями также компании-интеграторы. Зачастую на базе учебных учреждений формируются оборудованные площадки, которые позволяют студентам получить необходимые для работы знания и навыки. Это решение, в том числе, позволяет компенсировать неоднократно отмеченный специалистами недостаток актуальности российских учебных программ по направлению робототехники.

Аркадий Дильман, PROF-IT GROUP, рассказал, что компания ведет множество проектов с образовательными учреждениями, развивающими свои компетенции в промышленной робототехнике и индустриальном интернете вещей по международным стандартам WorldSkills.

На площадках российских колледжей и техникумов формируются цифровые лаборатории. Мы предоставляем решения «под ключ», которые включают не только оборудование и ПО, но и всю необходимую экспертизу – базу знаний, методики, помощь в разработке заданий для студентов и настройку оборудования для апробации этих заданий, — отметил он.

Источник https://smart-lab.ru/blog/667117.php

Источник https://hubex.ru/practice/servisnoe-obsluzhivanie-oborudovaniya-na-proizvodstvah-problemy-perspektivy-i-avtomatizacziya/

Источник https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8